加入我們 · 保險代理人職涯
想成為保險代理人？先了解這份工作
如果你正考慮投身保險業，或只想先弄清楚這份工作的實際情況，歡迎約我見面詳談。見面純粹交流，不需要保險背景，也不需要作任何承諾。
工作內容
保險代理人實際做甚麼
了解客人的需要
由醫療、危疾到儲蓄，先弄清楚客人的處境和預算，再建議合適的保障。
把條款講清楚
比較不同計劃的保障、保費和理賠安排，用客人看得明白的方式解釋。
長期跟進
保單生效只是開始。理賠、續保和人生階段的轉變，都需要有人跟進。
自己安排時間
工作時間較有彈性，但收入視乎個人表現，需要自律和耐性。
適合甚麼人
這份工作適合你，如果你……
- 喜歡與人溝通，願意先聆聽再建議
- 重視長遠關係，多於一次性的成交
- 願意持續學習——持牌後每年都要完成持續專業培訓
- 不介意由零開始——入行不需要保險或金融背景
與我見面
見面時你會得到甚麼
坦白講解
我會直接說明這份工作的好處和挑戰，讓你自行判斷是否適合，不會催促你作決定。
入行路線
由學歷要求、資格考試到申領牌照，逐步說明需要準備甚麼。
以數據工作
本站的計劃比較和分析工具，正是我日常向客人解說時使用的工具，見面時可以實際示範。
入行步驟
如何成為持牌保險代理人
約見面談
透過 WhatsApp 預約時間，了解工作性質，也讓我了解你的目標。
符合學歷要求
香港中學文憑考試五科第 2 級或以上（包括中國語文或英國語文，以及數學），或同等或更高的學歷。
通過資格考試
通過由職業訓練局舉辦的保險中介人資格考試（IIQE）相關試卷；所需試卷視乎從事的保險類別而定。考試合格後仍須獲發牌照，才可進行受規管活動。
獲委任及申領牌照
由保險公司或保險代理機構委任，並向保險業監管局申請保險中介人牌照。
持續進修
持牌後，每個評核期（每年 8 月 1 日至翌年 7 月 31 日）須完成最少 15 小時持續專業培訓，其中最少 3 小時屬「道德或規例」範疇。
資料來源：保險業監管局 — 牌照申請 · 保險中介人資格考試 · 持續專業培訓規定 · 保險代理人與保險經紀的分別
入行常見問題
沒有保險或金融背景，可以入行嗎？
成為保險代理人需要甚麼學歷？
保險中介人資格考試（IIQE）考甚麼？由誰舉辦？
考試合格後，就可以銷售保險嗎？
保險代理人和保險經紀有甚麼分別？
持牌後需要持續進修嗎？
見面前需要準備甚麼？
見面需要收費嗎？
想了解更多？先約個時間見面。
WhatsApp 我，告訴我你的背景和方便見面的時間，我會盡快回覆。
Leo Chan 為 FWD 持牌保險中介人（保監局註冊號碼 JF4352）。本頁資料僅供參考，並非任何職位、收入或牌照申請結果的保證；發牌要求以保險業監管局最新公布為準。